Kundenwissen ist verteilt
Notizen, Tabellen und Nachrichten erschweren den Zugriff auf das letzte Gespräch und seinen Kontext.
CRM-Lösungen
Kundenbeziehungen, Verkaufschancen und nächste Schritte an einem Ort steuern.
Wir entwickeln CRM-Lösungen passend zur Arbeitsweise Ihres Vertriebsteams. Kundendaten, Angebote und Gesprächsverläufe werden zusammengeführt; angebundene Werkzeuge machen Zuständigkeiten und nächste Schritte sichtbar.
Wo wir den Hebel ansetzen
Wo wir den Hebel ansetzen
Nachfassen bleibt liegen
Angebote und Verkaufschancen warten, wenn Zuständigkeit und nächste Aufgabe unklar sind.
Berichte entstehen von Hand
Daten aus verschiedenen Werkzeugen zusammenzutragen kostet Zeit und verdeckt den aktuellen Vertriebsstand.
Leistungen
- Datenmodelle für Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen
- Vertriebsphasen, Aufgaben und Erinnerungen
- API-Anbindungen an CRM, Formulare und Geschäftsanwendungen
- Datenbereinigung, Zuordnung und kontrollierte Migration
- Rollenbasierter Zugriff und Aktivitätsverlauf
- Vertriebsberichte und Prozessautomatisierung
Was wir liefern
Prozessübersicht und Datenmodell
Eingerichteter CRM-Arbeitsbereich
Integrations- und Migrationsabläufe
Vertriebsberichte und Aufgabenübersicht
Teamschulung und Betriebsdokumentation
Wie wir liefern
Kundenbeziehungen, Verkaufschancen und nächste Schritte an einem Ort steuern.
Abläufe verstehen
Wir erfassen Vertriebsphasen, vorhandene Werkzeuge und Berichtsbedarf mit Ihrem Team.
Struktur gestalten
Felder, Rollen und Aufgabenregeln werden anhand echter Kundenszenarien definiert.
Daten verbinden
Wir prüfen Probeimporte und Zuordnungen, bevor Daten übernommen und Schnittstellen getestet werden.
Im Team einführen
Nach einem Pilotbetrieb passen wir die Lösung an und übergeben sie mit praktischer Anleitung.
Für den echten Einsatz
B2B-Vertrieb
Angebote, Gespräche und Entscheider in längeren Verkaufszyklen verfolgen.
Dienstleistungsunternehmen
Kundenkontext und Zuständigkeiten von der ersten Anfrage bis zur Leistungserbringung.
Wachsende Organisationen
Von einzelnen Tabellen zu einer gemeinsamen, teamübergreifenden Arbeitsgrundlage.
Fragen und Antworten
Können wir unser bestehendes CRM behalten?
Ja. Zunächst prüfen wir Datenmodell, API-Zugriff und Lizenzgrenzen. Wir können das vorhandene CRM konfigurieren und anbinden und zusätzlichen Entwicklungsbedarf gesondert festlegen.
Wie werden bestehende Kundendaten übernommen?
Wir ordnen Felder zu, prüfen doppelte Einträge und führen einen Probeimport durch. Sicherung, Validierung und Rückkehrplan werden vor der freigegebenen Hauptmigration vereinbart.
Ist Vertriebsautomatisierung enthalten?
Zum Umfang können Datensätze aus Formularen, Aufgabenzuweisung, Erinnerungen und Änderungen von Vertriebsphasen gehören. Grenzen automatischer Aktionen und notwendige Freigaben legen wir gemeinsam fest.
Sieht jeder sämtliche Kundendaten?
Zugriffe richten sich nach Teams, Rollen und Aufgaben. Wer welche Informationen sehen und ändern darf, wird vor der Umsetzung festgelegt.
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